Configuração do administrador

Gerenciar Kanban

Como configurar e gerenciar o Kanban (Clássico)

No Central de Ajuda Connect Bot, o Kanban Clássico permite que você mova tickets entre diferentes colunas (lanes) para controlar o fluxo de trabalho da sua equipe.

Etapa 1: Criando as Colunas (Lanes)

Antes de começar a utilizar o quadro Kanban, é obrigatório definir quais serão as etapas do seu processo. Sem criar as colunas (também chamadas de Lanes), o quadro não funcionará.

1. No menu lateral, acesse Configurações.
2. Navegue até a seção CRM.
3. Clique em Kanban e Lanes.

Nesta tela, você poderá criar, editar e excluir as colunas que aparecerão no seu quadro.

Adicionando uma nova Lane:

• Clique no botão Adicionar (geralmente localizado no topo ou canto da tela).
• Defina um nome para a coluna (Ex: "Aguardando", "Em Atendimento", "Finalizado").
• Defina uma cor para facilitar a visualização.
• Clique em Salvar.

Etapa 2: Visualizando o Quadro Kanban

Após criar as colunas na etapa anterior, elas ficarão automaticamente disponíveis no seu Quadro Kanban Clássico.

1. No menu principal do Central de Ajuda Connect Bot, clique em Gestão - Kanban.
2. Você verá as colunas que acabou de criar.
3. Agora você pode arrastar e soltar os cards de atendimento entre as colunas para organizar o fluxo de trabalho.

\ _{DIFERENÇA IMPORTANTE: KANBAN CLÁSSICO vs. CRM (FUNIL)}

_{É importante não confundir as funcionalidades:}

• _{Kanban Clássico (Configurado aqui): Utilizado para gestão geral de TICKETS e status de atendimentos rápidos. As colunas são configuradas em Configurações > CRM > Kanban e Lanes.}
• _{Kanban do Funil de Vendas: Utilizado para gestão de OPORTUNIDADES, com recursos mais avançados de gerenciamento comercial e de vendas, dentro do módulo Funil.}